Processus commercial
Définir étapes, critères d’entrée/sortie, informations obligatoires, prochaines actions et ownership.
Transformation commerciale
Implémentez un CRM autour de votre manière de vendre
Un projet CRM réussi aligne processus, données et usage. Nous configurons la plateforme pour que les commerciaux sachent quoi faire et que les managers voient réellement le pipeline.
Microsoft PartnerApproche orientée processusIntégration & adoption
Vue d’ensemble
Commencer par le processus commercial, pas par les écrans
TechLead cartographie l’arrivée des leads, la qualification, la création d’opportunité, l’ownership, les informations obligatoires et le point de relais vers l’ERP. Ce processus guide formulaires, étapes, automatisations et dashboards.
Conception des étapes et critères de qualification
Modèle comptes, contacts, prospects et opportunités
Rôles, formulaires, vues et processus
Notifications, validations et automatisations
Migration Excel ou ancien CRM
Intégration ERP, Outlook, Teams et Power Platform
Fonctionnalités
Ce que nous configurons dans un projet CRM
Nous configurons le périmètre utile à votre organisation et évitons la complexité qui ne crée pas de valeur.
Modèle de données
Garder un modèle utile : comptes, contacts, prospects, opportunités, activités, produits et champs spécifiques justifiés.
Expérience utilisateur
Configurer vues, formulaires, dashboards et navigation par rôle pour limiter les clics inutiles.
Automatisation
Automatiser affectations, rappels, validations et notifications tout en gardant une responsabilité claire.
Migration & intégration
Nettoyer les données et connecter ERP, Microsoft 365 ou autres systèmes avec ownership explicite.
Adoption & reporting
Former sur des opportunités réelles, suivre l’usage et donner aux managers des dashboards alignés au processus.
Valeur métier
Intégrer l’adoption dans le projet
Moins d’administration CRM
Réduisez champs inutiles et étapes manuelles pour consacrer plus de temps à la vente.
Qualification homogène
Donnez le même sens aux étapes du pipeline pour tous.
Visibilité manager
Suivez valeur, ancienneté, prochaines actions, activité et prévisions sans Excel parallèle.
Processus connecté
Transmettez au bon moment le contexte client/commande à l’ERP sans ressaisie.
TechLead
Notre cycle d’implémentation CRM
Un projet structuré, des validations visibles et un transfert de compétences clair.
Cadrage commercial
Interviewer vendeurs/managers et cartographier le parcours réel.
Conception
Définir étapes, rôles, données, automatisation et interfaces.
Configuration
Construire formulaires, vues, droits, processus, dashboards et alertes.
Migration & connexion
Nettoyer les données et connecter ERP/Microsoft 365.
Pilote
Tester des opportunités réelles avec un petit groupe représentatif.
Adoption
Former, mesurer l’usage et optimiser les frictions.
Cas d’usage
Scénarios d’implémentation CRM
Nouveau CRMRemplacement ExcelRemplacement ancien CRMForce de vente terrainGrands comptesGestion leadsCRM connecté ERPPrévisions commerciales
FAQ
Questions sur l’implémentation CRM
Comment éviter une faible adoption ?
Nous limitons la saisie inutile, impliquons des commerciaux représentatifs, formons sur des cas réels et alignons le reporting management au processus.
Peut-on personnaliser Dynamics 365 Sales ?
Oui. Nous privilégions configuration standard et Power Platform avant développement spécifique.
Le CRM peut-il créer des commandes ?
Il peut participer au lead-to-order, mais nous définissons si ERP ou CRM est maître des devis/commandes pour éviter les doublons.
Peut-on démarrer petit ?
Oui. Une première version comptes, prospects, opportunités et reporting crée souvent une base solide avant d’ajouter les automatisations.
Prêt à remplacer Excel ou un ancien CRM ?
Partagez étapes commerciales, rôles, sources actuelles et reporting souhaité. Nous pouvons définir une première version pragmatique.