Comptes & contacts
Construire une vue commerciale structurée des organisations, contacts, relations et interactions.
CRM Microsoft
Un CRM qui aide les commerciaux à agir sur leur pipeline
Structurez la relation client du prospect à l’opportunité avec une vision partagée des comptes, activités, priorités et prévisions.
Microsoft PartnerApproche orientée processusIntégration & adoption
Vue d’ensemble
Transformez le CRM en véritable processus commercial
Un CRM fonctionne lorsqu’il reflète la manière dont votre équipe vend réellement. TechLead configure Dynamics 365 Sales selon vos étapes, rôles, territoires, critères de qualification, reporting et intégrations ERP.
Comptes, contacts et historique relationnel
Capture, qualification et affectation des prospects
Étapes d’opportunité, probabilité et pipeline
Tâches, appels, rendez-vous et activités
Prévisions, dashboards et pilotage commercial
Options Microsoft 365, Power Platform et intégration ERP
Consulter la page officielle du produit pour les fonctionnalités et licences à jour. Documentation Microsoft Dynamics 365 Sales ↗
Fonctionnalités
Fonctionnalités CRM pour commerciaux et managers
Nous configurons le périmètre utile à votre organisation et évitons la complexité qui ne crée pas de valeur.
Prospects & qualification
Capturer, affecter, qualifier et prioriser les prospects selon votre modèle de vente.
Opportunités & pipeline
Suivre étapes, valeur, probabilité, date de clôture, produits, concurrents et prochaines actions.
Activités & collaboration
Centraliser appels, tâches, rendez-vous, notes et collaboration pour conserver le contexte client.
Prévisions & insights
Donner aux managers une vision du pipeline, objectifs, prévisions et indicateurs de coaching.
Automatisation & options IA
Exploiter Power Automate, Copilot et fonctions prédictives selon licences et configuration, avec gouvernance et validation humaine.
Valeur métier
Un CRM que les équipes ont envie d’utiliser
Processus commercial clair
Définissez ce qui doit être fait à chaque étape pour progresser de manière homogène.
Moins de relances manuelles
Automatisez affectations, rappels et notifications tout en gardant des responsabilités claires.
Pilotage plus fiable
Donnez aux managers une vision actuelle du pipeline, de l’activité, des risques et du revenu attendu.
Données client connectées
Intégrez CRM, ERP, e-mail et reporting pour fournir le bon contexte aux vendeurs.
TechLead
Comment TechLead implémente un CRM
Un projet structuré, des validations visibles et un transfert de compétences clair.
Atelier commercial
Cartographier profils, étapes, qualification, territoires, KPI et irritants.
Modèle de données
Définir comptes, contacts, prospects, opportunités, activités et champs réellement utiles.
Configuration
Paramétrer formulaires, vues, processus, rôles, dashboards et automatisations.
Migration & intégration
Nettoyer les données existantes et connecter ERP ou Microsoft 365.
Pilote & formation
Tester avec des commerciaux représentatifs et former sur des cas réels.
Adoption & optimisation
Mesurer l’usage, réduire les frictions et faire évoluer reporting et automatisations.
Cas d’usage
Scénarios CRM
Vente B2BForce de vente terrainGrands comptesSuivi d’appels d’offresÉquipes multi-entitésLead-to-orderVente partenairesManagement commercial
FAQ
Questions sur le CRM
Peut-on remplacer nos fichiers Excel ?
Oui. Nous identifions d’abord les données réellement utiles puis migrons un référentiel propre au lieu de reproduire la complexité des fichiers.
Le CRM peut-il être connecté à l’ERP ?
Oui. Nous synchronisons le bon contexte client, produit, devis/commande ou facture en conservant un système maître pour chaque donnée.
Les commerciaux doivent-ils tout saisir manuellement ?
Non. L’intégration Outlook/Teams, les automatisations et valeurs par défaut peuvent réduire les saisies inutiles selon votre environnement Microsoft.
Copilot est-il inclus ?
Les fonctions IA/Copilot dépendent des licences Microsoft, de la région et du paramétrage. Nous validons le périmètre réellement disponible.
Vous voulez un CRM adopté par les commerciaux ?
Montrez-nous vos étapes actuelles, fichiers ou CRM et le reporting attendu. Nous pouvons les transformer en un périmètre d’implémentation clair.